Was erwartet Dich in der Beratung?
Als unabhängige Versicherungsmaklerin arbeite ich nicht für eine Versicherung, sondern für DICH.
Dadurch kann ich Angebote vieler Versicherer vergleichen und individuell empfehlen
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Kennenlernen
In unserem ersten Termin lernen wir uns kennen. Wir definieren deine Ziele und Wünsche, stecken deine Erfahrungen und Erwartungen ab und du lernst unsere Dienstleistung kennen.
Zwischen dem ersten und zweiten Termin führen wir unseren kostenlosen Produkt TÜV für dich durch.
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Konzeptvorstellung
In unserem zweiten Termin, stellen wir Dir dein individuelles Finanzkonzept vor.
Wir zeigen Dir, auf was es beim Investieren ankommt und arbeiten hier mit Belegen.
Dein Konzept bekommst du im Anschluss schriftlich, um dir alles in Ruhe anzuschauen
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Fragen
Im dritten Termin klären wir offene Fragen und passen das Konzept ggf. an.
Wenn du zu 100% zufrieden bist, gehts an die gemeinsame Umsetzung.
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Kontinuierliche
Beratung
Deine Lebensplanung ist nur so gut, wie deine Finanzplanung.
Da sich dein Leben im Laufe der Zeit immer mal ändern wird, ist es absolut notwendig deinen Finanzplan entsprechend anzupassen.
Wir lassen dich nicht im Regen stehen und vereinbaren regelmäßig Servicetermine.